| 標(biāo)題：保險(xiǎn)公司四級(jí)機(jī)構(gòu)單證日常管理工作匯報(bào) |
| 保險(xiǎn)公司四級(jí)機(jī)構(gòu)單證日常管理工作匯報(bào) 各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁： 保險(xiǎn)單證是公司經(jīng)營的重要載體，單證管理是否規(guī)范在很大程度上影響著公司整體依法合規(guī)經(jīng)營水平。2011年，總公司成功上線了安全實(shí)用、功能強(qiáng)大的新單證管理系統(tǒng)。覆蓋了單證征訂、印制、發(fā)放、領(lǐng)取、使用、核銷、作廢、遺失、存檔等管理全流程的每一個(gè)環(huán)節(jié)，確保了公司的每一份保單、每一個(gè)保單號(hào)碼，在管理過程中的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都可做到時(shí)間、地點(diǎn)、機(jī)構(gòu)、使用人、使用狀態(tài)五統(tǒng)一，并且系統(tǒng)自動(dòng)生成盤點(diǎn)表、核銷表等管理類報(bào)表，防止了遺報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象發(fā)生。同時(shí)，還實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵指標(biāo)控制及自動(dòng)預(yù)警，設(shè)立了最大庫存上限、最長庫存上限、核銷率、歸檔時(shí)限、歸檔率等關(guān)鍵控制指標(biāo)，超過設(shè)定的控制標(biāo)準(zhǔn)，即使是一張保單，系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)提示、自動(dòng)預(yù)警。此外，新系統(tǒng)還實(shí)行了單證歸檔系統(tǒng)內(nèi)雙重確認(rèn)，業(yè)務(wù)部門對(duì)已使用單證在系統(tǒng)內(nèi)作歸檔提交，同級(jí)財(cái)務(wù)部門在系統(tǒng)中復(fù)核 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略658字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 三、規(guī)范單證領(lǐng)用核銷流程，防止單證丟失對(duì)單證的領(lǐng)用與核銷，我們要求每月定期由各機(jī)構(gòu)單證專管員到中支，辦理單證的領(lǐng)用手續(xù)。原則上不允許公司其他人代勞，更不允許非公司員工捎帶。此項(xiàng)規(guī)定開始實(shí)施時(shí)，有些基層公司不適應(yīng)或不接受，但在總經(jīng)理室的支持下，我們?nèi)試?yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)核銷率不達(dá)標(biāo)的機(jī)構(gòu)，我們限制單證的領(lǐng)用。為了不影響業(yè)務(wù)的發(fā)展，具體執(zhí)行時(shí)，我們采取了較為靈活的方式處理。如今年1月份以來，**核銷率一直不達(dá)標(biāo)，我們給予一個(gè)月的寬限期，但幾個(gè)月以來連續(xù)偏低，經(jīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同意，由我及業(yè)管部單專同時(shí)下基層，幫助分析原因，根據(jù)歷史用量及現(xiàn)有庫存量，合理回收部分單證，并采取限制領(lǐng)用單證，直至該指標(biāo)完成。 四、關(guān)注單證核銷動(dòng)態(tài)，力爭關(guān)鍵指標(biāo)考核達(dá)標(biāo) 2012年度**單證核銷率為36.35%，雖然列全省第一，但離70%的核銷率相差太遠(yuǎn)。巨大的差距迫使我們考慮采取措施，如何提高單證核銷率，以達(dá)到上級(jí)公司的_要求。對(duì)各機(jī)構(gòu)領(lǐng)用的保單及批單，經(jīng)常有超過2個(gè)月逾期未使用，XX中支采取分險(xiǎn)類盤查全市單證庫存數(shù)量，查詢各月份已核銷單證數(shù)量，高于每月平均數(shù)則要求四級(jí)機(jī)構(gòu)回收，根據(jù)其他機(jī)構(gòu)需求再調(diào)劑使用。如5月底，根據(jù)各機(jī)構(gòu)上報(bào)的計(jì)劃表與中支庫存量，經(jīng)業(yè)管部門保費(fèi)預(yù)測，我認(rèn)為完全可以滿足各機(jī)構(gòu)6月份的單證用量，并及時(shí)向上級(jí)公司取消征訂計(jì)劃。全省一季度考核**單證核銷率為71.70%，二季度各機(jī)構(gòu)單證核銷率為70.07%，達(dá)到了上級(jí)公司的要求。 五、設(shè)置超時(shí)預(yù)警提示，全面提升歸檔率 新單證管理系統(tǒng)成功上線，將單證歸檔納入全流程管理，業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)內(nèi)作歸檔提交，同級(jí)財(cái)務(wù)部門在系統(tǒng)中復(fù)核確認(rèn)。徹底改變了以前本年度歸檔上年度單證，到現(xiàn)在已使用單證必須60天之內(nèi)提交歸檔的模式；改變了從前開展單證歸檔的專項(xiàng)工作到現(xiàn)在的常態(tài)化工作。雖然各基層機(jī)構(gòu)暫時(shí)存在不理解或不接受的現(xiàn)象。但經(jīng)過一段時(shí)間的磨合，自去年12月份，XX中支單證歸檔率達(dá)到81%，并逐月上升。 具體做法：指導(dǎo)各機(jī)構(gòu)單專如何查詢系統(tǒng)，按時(shí)間統(tǒng)計(jì)待歸檔單證，按清單逐單歸檔（號(hào)段連續(xù)則合并歸檔），如：6月份已核銷單證在8月份底必須歸檔完畢，以此類推，否則限制領(lǐng)用同類單證，業(yè)管部也相應(yīng)下發(fā)《關(guān)于已使用單證歸檔的要求》，使基層機(jī)構(gòu)更加重視單證歸檔及投保資料的收集。 為進(jìn)一步優(yōu)化單證管理系統(tǒng)，5月份分公司下發(fā)郵件并廣納建議，本人就單證管理系統(tǒng)中待歸檔方面提出取消版本號(hào)查詢，6月下旬被總公司采納并全面推廣。放開查詢條件更能隨時(shí)掌握四級(jí)機(jī)構(gòu)待歸檔情況，上級(jí)公司采取上下討論互動(dòng)，使單證始終處于動(dòng)態(tài)管理，提升日常工作效率。 六、加強(qiáng)日常時(shí)效管理，明確職責(zé) 對(duì)于各項(xiàng)日常管理指標(biāo)，中支公司及時(shí)下發(fā)了《關(guān)于做好2013年單證管理工作的相關(guān)要求》,進(jìn)一步明確了日常管理的時(shí)效性。 七、加大單證管理考核力度，定期通報(bào) 結(jié)合實(shí)際情況明確了扣分標(biāo)準(zhǔn)，每月定期下發(fā)評(píng)分表，每季度通報(bào)各項(xiàng)指標(biāo)考 ……（未完，全文共2842字，當(dāng)前只顯示1710字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏保險(xiǎn)公司四級(jí)機(jī)構(gòu)單證日常管理工作匯報(bào)） 上一篇：以愛為本做好班主任工作 下一篇：計(jì)劃發(fā)展部2014年上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃 相關(guān)欄目：保險(xiǎn) 勞動(dòng)保障 金融講話 公司 企業(yè)講話 民營招商 管理 思想?yún)R報(bào) 工作匯報(bào) 個(gè)人總結(jié) |